Analyse des besoins financiers

Outil professionnel pour conseillers MICA

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Type d'analyse

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Informations du client
Type d'analyse
Conjoint
Titulaire & Assuré
Titulaire (preneur du contrat)
Assuré (personne protégée)
Détails de l'analyse
Plancher minimum pour cet assuré tiers — utilisé si le calcul revenu × multiplicateur est inférieur
Finances du client
Revenus
Dettes & Obligations
Total des dettes 0 $
Paiements à déduire
Paiements de dettes (mensuel) Aucun

Pour les dettes remboursées au décès, leur paiement mensuel n'est plus à compenser. Active les dettes à déduire et indique leur paiement mensuel.

Besoins en cas de décès
Total besoins décès 0 $
Finances du conjoint
Revenus
Dettes & Obligations
Total des dettes 0 $
Paiements à déduire
Paiements de dettes (mensuel) Aucun

Pour les dettes remboursées au décès, leur paiement mensuel n'est plus à compenser. Active les dettes à déduire et indique leur paiement mensuel.

Besoins en cas de décès
Total besoins décès 0 $
Ressources actuelles
Assurances existantes
Épargne & Placements
Autres actifs
Autres assurances existantes
Maladie grave Aucun
Invalidité (mensuel) Aucun
Total des ressources 0 $
Ressources actuelles - Conjoint
Assurances existantes
Épargne & Placements
Autres actifs
Autres assurances existantes
Maladie grave Aucun
Invalidité (mensuel) Aucun
Total des ressources 0 $
Protections proposées
Assurance vie
Non inclus
Maladie grave
Non inclus
Invalidité
Non inclus
Prestations non intégrables
Prestations intégrables
Protections proposées — Conjoint
Assurance vie
Non inclus
Maladie grave
Non inclus
Invalidité
Non inclus
Prestations non intégrables
Prestations intégrables
Notes & Recommandations
Options du rapport
Paramètres de calcul
Hypothèses de revenu, maladie grave et invalidité
Mon profil conseiller MICA
Coordonnées et titre du représentant
Page couverture
Page titre avec le nom du client
Table des matières
Navigation dans les sections du rapport
Pagination des pages
Afficher « Page X de Y » au bas de chaque page imprimée
Section "Pourquoi?"
Explication des raisons de chaque protection
Glossaire des termes
Définitions des termes d'assurance utilisés
Masquer maladie grave
Retirer la section maladie grave du rapport
Masquer invalidité
Retirer la section invalidité du rapport
Afficher / Masquer aperçu
Masquer le panneau d'aperçu à droite
Plein écran
Afficher le rapport en mode plein écran
Lettre de présentation personnalisée
Génère une lettre d'accompagnement résumant vos constats et recommandations en langage simple. Idéale pour l'envoi par courriel au client.
Conformité
Liste des protections abordées
Tableau de conformité AMF
Lettre explicative client
Lettre personnalisée expliquant l'analyse
Énoncé de confidentialité
Formulaire de consentement et protection des renseignements
Déclaration de divulgation
Renseignements sur le conseiller (permis, rémunération, sociétés)
Politique de protection des renseignements personnels
Politique interne conforme à la Loi 25
Illustration de la police (PDF)
Joindre l'illustration de l'assureur à la fin du rapport pour signature unique
Accusé de réception
Tableau signé des documents remis au client (date + initiales)
Lettre d'annulation
Lettre pour annuler le contrat existant chez l'ancien assureur
Lettre de changement de représentant
Autorisation de transfert de gestion de police